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    • 李志林（忠言）博士：中级反弹时空都没到位

    更新时间：2008-5-11 10:18:34    来源：本站整理

    材股在3月6日后的一个半月就暴跌50%~60%，两周反弹便收复一半失地，说明主力自救积极。第二，降印花税受益最大的题材股。正如去年“5·30”上调印花税前的5个月都是题材股的天下而基金的大蓝筹整整坐了5个月冷板凳一样，因为题材股波动大、涨幅大、赚钱效应明显，深受喜做差价的中小投资者和游资的青睐。从近期股民日开户数已突破9万的历史纪录而基民开户数涨幅不明显，便可证明这一点。第三，题材股受从紧货币政策、资源价格大幅上涨、次贷危机、抑制双过热的负面影响远小于大蓝筹。第四，题材股所拥有的大比例送股、抢权、填权优势，使吝啬分红的大蓝筹价值光环顿失，遭受抛弃。第五，题材股的大小非比例本来就低，数量又小，而大盘股不仅大小非比例高、数量多，而且有巨量配售股票套现，从招行、浦发、工行、交行、平安、中铝的疲软走势，便可见一斑。第六，题材股与政策股取向、社会热点和经济主题密切有关，在市场有强大的号召力。如新能源、农业、奥运、创投、煤炭、券商和参股券商、自主创新的高科技、新材料、生物医药、3G、迪斯尼、三通、航天军工、并购重组、整体上市、高含权等题材概念股，在近期市场此起彼伏，轮番进攻，动辄大面积涨停，成为持续下跌半年的股市起死回生的最大亮点。一旦创业板开设，题材股便摆脱市盈率估值的束缚，机会多多。

    令人欣喜的是：本次51.2%的大调整后，基金终于改变了战略和策略，即放弃对大盘权重股（尤其是银行、保险、地产、有色、石化）的抄底，反而继续减持，致使指数上行缓慢，一波三折，同时，又通过打压指数果断换进符合市场主题的二线蓝筹和中盘题材股，造成了题材股大面积的涨跌和明显的赚钱效应，使基金净值快速上升。近期在指数仅上涨20%的情况下，大蓝筹却跌回原地，而大批题材个股上涨了50%，即使如此，5月5日3761点时，中国股市平均市盈率也只有28.32倍。即便再涨20%至4513点，市盈率也只有34倍，为6124点时的一半。中国股市终于展示了大蓝筹20倍市盈率托底、平均市盈率30多倍、指数走慢牛而高成长个股走快牛的崭新格局。这不是投机，而是与国际成熟股市的真正接轨！

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