十二大券商精选五月牛股

中国玻纤：首季度业绩优异 未来增长明朗

我们维持此前对公司的业绩预测，在公司完成换股吸收合并巨石集团后，预测公司2008、2009、2010 年每股收益将分别达到1.20 元、1.76 元、2.40 元。今年首季度公司业绩的优异表现，将增加市场对公司的信心。我们维持对公司A 股36.00 元左右的合理估值，维持对A 股推荐的投资评级，中期目标价位36.00 元。（ 东北证券(行情 股吧) 周思立）

南化股份：地区相对垄断 产品需求旺盛

公司是广西最大的综合性化工企业，主营产品为聚氯乙烯和烧碱，烧碱产能居华南第一。2007年全年公司实现营业收入18.22 亿元，同比增长41.95%，营业利润 7731万元，同比增长22.84%；毛利率为15.13%，同比下降4.06%；归属母公司所有者的净利润 6897 万元，同比下降1.61%；基本每股收益0.3282元。我们预计08，09 年公司每股收益分别为0.5300 元，0.6800 元。公司目前PE 为31 倍，我们给予公司08 年25 倍PE，目标价为13.25 元。目前股价为9.11 元,给予“买入”的评级。（西南证券 代璋）

康美药业(行情 股吧)：主业净利高速增长 全年翻番确定

公司一季度大幅增长符合我们预期。销售收入同比大幅增长了43%，营业利润和税前利润大幅分别增长了135%和132%，所得税率由33%下调到25%，收到参股广发基金投资收益2400 万元，净利润同比高速增长了172%。扣掉投资收益后实现净利润4292 万元，同比大幅增长91%，EPS0.08 元。预计08～2010 年净利润将分别同比增长113%、69%和56%，分别实现EPS0.41 元、0.69 元和1.07 元。按照09 年预测业绩25 倍PE 估值，目标价17 元，重申“强烈推荐—A”投资评级。（招商证券 张明芳）

置信电器：稳扎稳打的业绩成长 值得市场期许

4月23日公司发布一季报，实现营业收入3.59亿元和净利润4901.8万元，同比增长47.6%和54.66%，每股收益0.21元，按07年转增股预案全面摊簿后每股收益0.11元，业绩成长显著。公司业务结构简单明了，面临政策机遇大力拓展非晶变压器市场，近年成长空间较大，业绩成长明确可期；预计08～10年每股收益0.72/1.25/2.05元，当前动态PE29.8，考虑其成长性我们认为仍有相当的估值优势，维持“推荐评级”。（东北证券 陈鹏）

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