十二大券商精选五月牛股

东阿阿胶(行情 股吧)："药""食"并进 确立持续快速增长

东阿阿胶是一支值得投资5年以上的消费升级品种，可以给予09年30倍PE估值。按照09年预测PE30倍，并综合每股含权证价值5.94元，12个月目标价36元，目前股价对应的08-2010年含权预测PE分别为44倍、28倍和19倍，维持“强烈推荐-A”评级。（招商证券 张明芳）

证通电子：行业增长促进公司快速成长

公司具备了快速发展的市场基础，金融电子化正处在一个高速发展的成长期，银行都在加大金融机具的投入，对金融安全的需求促进了公司的发展，公司的主要产品行业壁垒比较高，在行业内取得了较高的市场地位。（平安证券 段迎晟）

航天电器(行情 股吧)：08年业绩重新步入增长

一季各项指标的进展正在按照我们预期的方向迈进。坚定08 年业绩重新步入增长预期。维持2008 年、2009 年销售收入分别为5.00 亿、6.26亿的判断，对应净利润分别为1.22 亿、1.51 亿，EPS 分别为0.74 元、0.92 元。增持评级。（国泰君安 魏兴耘）

包钢稀土：业务结构调整将提升业绩

我们预计公司08、09年EPS分别为1.53、1.93元。考虑到公司资源的垄断地位、以及公司业绩的稳定快速增长，应该给予公司08年40倍的PE，公司合理股价应为61.20元，维持“买入”的投资评级。（华泰证券 刘敏达）

思源电器：蓄势待发 投资收益缓解主营压力

根据调研的情况，我们对公司的盈利预测情况进行了微调，不考虑公司继续出售平高电气股权的假设前提下，调整后归属母公司的净利润08、09、10 年分别为3.32、4.36、6.07 亿元，按照转增后的股本27480 万股计算，EPS 分别为1.208、1.588、2.209 元。按照09 年25 倍市盈率，公司主营合理价位为39.7 元。维持“买入-A”投资评级。（安信证券 黄守宏）

广州友谊(行情 股吧)：业绩符合预期 具备良好投资价值

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