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    • 灾后重建板块：买入机会重现 有望卷土重来

    更新时间：2008-5-16 23:57:57    来源：本站整理

    　　热点解析：

    　　从5.12地震后不断攀升的伤亡数字中，本次大地震给人民带来的心灵冲击之严重可窥一斑，而相比之下，理性分析层面其带给中国宏观经济的创伤要相对较弱，远不及1998年的洪水和2003年的SARS以及今年初的暴风雪。因此，地震并没有改变中国经济的基本面，A股市场本轮的中期反弹趋势也未动摇，地震反而更加坚定了灾后迅速重建的决心以及投资者的信心!二级市场上，灾后重建板块今天虽然稍有大有稍息后下周卷土重来的趋势，这恰恰是前期错过的投资者绝佳的入场机会，值得我们重点关注。

    　　投资要点：

    　　1.地震对经济全局影响不大，股市基本面并未动摇。

    　　2.组合政策扶持超出市场预期，相关上市公司实质性受益。

    　　3.重建板块具备持续性，下跌即是买入机会。

    　　一、地震并未震动股市基本面

    　　5.12大地震对宏观经济的影响弱于年初的暴风雪，更远不如1998年的洪水和2003年的SARS。其理由在于：影响的范围主要为川渝地区，范围较小，且该地区亦非我国交通枢纽;震中汶川县经济并不发达，绵阳地区有一定工业基础，但经济总量并不大。从国民生产总值层面上来分析，四川全省去年的GDP仅占我国GDP总量约4%的比重，因此预计我国今年的GDP增长并不会受到此次地震的过大影响。

    　　而从供需角度来看，供给方面，四川农业占全国产值的6.5%，是第三大肉类生产省份、第一大猪肉生产省份、第五大粮食生产省份。猪肉产量超过全国产量10%，粮食产量超过7%。但受影响的主要是绵阳地区，并非四川省内的农业重地，因此，对于全国经济总供给方面影响也十分有限;需求方面，人员伤亡将导致需求下降，但地震后的抢险救灾和灾后重建将能提振当地需求，尤其是基础设施的大面积恢复重建，将使得其对总需求的拉动具备一定的持续性。

    　　因此，地震并未对全国宏观经济层面造成过大影响，其对于人们心理层面的影响要远大于实质性利空，自然也不会震动A股市场的基本面。

    　　二、组合政策相继出台超出预期，相关上市公司实质性受益

    　　本次地震发生后，政府迅速坚决的站在了赈灾一线，其支持力度前所未有，甚至获得国际社会的一致褒扬与好评。与此同时，各部委、各级政府以及职责部门以空前的积极配合程度迅速出台一系列组合政策支持灾后重建，某些层面甚至已经大大超出市场原有预期。4月份的CPI再摸高到8.5%的高位，PPI也再次创下8.1%的新高，央行周一在CPI数据公布后宣布提高存款准备金率0.5%以显示其坚持执行从紧货币政策的决心，而今日央行在此项常规政策公布仅4天后就宣布延迟对于灾区金融机构上调存款准备金率，昨日更是减少公开市场操作力度，停止回购操作，均为有史以来的第一次，今后一阶段，特事特办将成为其贯彻货币政策的重要立足点;另一方面，国税总局也宣布对于灾区企业进行必要的税收政策支持;证监会重申要维持灾后资本市场稳定，一系列围绕灾后重建的官方政策组合拳正在连环推出，可以说大大超越市场原有的预期，相关灾后重建板块的上市公司只要未受震灾过多影响，反而会或实质性收益

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