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    • 江西水泥：业绩大幅飙升　行业景气回升

    更新时间：2008-7-18 17:55:51    来源：本站整理

    　　热点解析：

    　　2008年以来水泥行业景气度处于回升之中，全国水泥市场区域价格出现了不断上涨的局面，7月初以来，价格上涨得更加凌厉。目前国家淘汰落后产能将大大改善水泥行业的供过于求的现象，有利于提振各路资金对水泥股的投资底气。因此我们看好二级市场上水泥板块的近期表现，预计在多重消息的刺激下，该投资主题必然受到主力资金的关照。 江西水泥(行情 股吧)  日前公告称，预计2008年中期净利润同比增幅为200％左右，此前公司曾预测中期净利润增幅为100％，公司的实际表现已经大大超出了市场的预期。公司是江西省水泥龙头企业，目前在建的5条生产线全部投产后水泥产能将达到1700万吨，随着2008年下半年项目的投产，公司业绩将进入快速增长期，2009年公司业绩将大幅释放。另外江西水泥还有CDM题材：董事会拟申请参加清洁发展机制(CDM)合作项目，向工业化国家出售CO2减排额度。通过参加CDM项目合作，即可在国际交易市场上出售CO2减排额度来获取额外的经济收入，又可以弥补CO2减排项目资金缺口和技术的不足。预计在目前节能减排的大政策背景下，公司必然能够占得市场的先机，投资者可适当关注。

    　　投资要点：

    　　1. 公司的盈利能力还有较大提升空间，公司2007年11月份完成非开发行，募集资金2.3亿元，为公司扩大发展提供了强大的资金支持。随着2008年下半年项目的投产，公司业绩将进入快速增长期，2009年公司业绩将大幅释放。

    　　2. 在国家发改委下发的《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单的通知》中，江西水泥等48家为区域性重点企业，将在项目核准、土地审批、信贷投放等方面获得优先支持。

    　　3. 作为江西省的水泥行业区域龙头企业，背靠江西省政府和省国资委的支持，并借助南方万年青这一强大平台，江西水泥在江西省及邻近区域的市场优势地位将更为巩固和突出。

    　　一、可持续发展后劲强

    　　公司的盈利能力还有较大提升空间，公司虽然在盈利能力方面，江西水泥与 海螺水泥(行情 股吧)、 冀东水泥(行情 股吧)和 华新水泥(行情 股吧)等行业领先企业尚存在一定差距，但从费用控制等指标来看，江西水泥与上述企业比较接近，因此，导致公司盈利能力相对落后的主要原因应该是水泥行业的规模经济效应，公司较小的产能规模尚无法享受到规模经济所带来的成本节约，预计随着公司定向增发增加产能这方面的潜力也是可想而知的。

    　　公司2007年11月份完成非开发行，募集资金2.3亿元，为公司扩大发展提供了强大的资金支持；另有控股股东价值8740万元的石灰石矿山资源注入，不仅进一步降低了关联交易，也为公司后续发展提供了矿山资源保障。随着产能规模急剧扩张，业绩也必将实现跨越式增长。目前公司水泥总产能已经达到1670万吨，权益产能约1000万吨。公司新建产能主要包括瑞金二期4000T/D水泥熟料生产线、万年一条4500T/D水泥熟料生产线、永丰一条4500T/D水泥熟料生产线、上高一条4500T/D水泥熟料生产线，新建产能将在2008年年底前后陆续投产，主要为2009年

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